USOS-Dokumentacja

# Płatności (USOSJava)

# Narzucanie opłat (Proponowanie należności studentowi)

"Płatności" -> "Płatności osób"
  • Wyszukujemy studenta na liście lub wybieramy z listy

Wyszukiwanie

  • Naciskamy [Proponuj należność]
    • wybieramy cennik obowiązujący w danym roku akademickim
    • wybieramy produkt:
      • czesne (np. CZES-UEK-N1-1/2),
      • opłata za duplikat legitymacji (np.LEGIT-DUPL-UEK),
      • punkty ECTS za powtarzanie przedmiotu (np. ECTS.UEK-1pkt-20/21L).
    • w przypadku punktów ECTS uzupełniamy krotność, tzn. jeżeli powtarzany przedmiot ma 5 pkt ECTS, to wprowadzamy tam wartość 5
    • zatwierdzamy przyciskiem [DODAJ]

Wyszukiwanie

  • Po dodaniu w tabeli Propozycje opłat pojawia się informacja o proponowanej należności

Uwaga: Propozycje opłat to niezatwierdzone wpisy, które mogą być w razie potrzeby usunięte bez wpływu na wpłaty i rozliczenia studenta. Po ich zatwierdzeniu możliwe będzie ich anulowanie lub korygowanie (zob. dalej), ale pozostają wtedy zapisy na kontach księgowych.

  • Naciskamy [Akcje] -> Edytuj w celu wprowadzenia w opisie propozycji informacji o powtarzanym przedmiocie i liczby punktów ECTS

Wyszukiwanie

  • W przypadku:

    • czesnego tam, gdzie student ma możliwość samodzielnego wyboru planu ratalnego (studenci semestru drugiego i późniejszych) - nie robimy nic więcej (!) (należność trzeba będzie zatwierdzić zbiorczo po tym, jak minie termin wyboru przez studentów planów ratalnych /może to zrobić dziekanat lub Dział Rozliczeń/)
    • czesnego tam, gdzie student nie wybiera planu ratalnego (studenci semestru pierwszego) - klikamy [Akcje] -> Wybierz domyślny plan ratalny a następnie zatwierdzamy propozycję [Akcje] -> Zatwierdź i wybieramy datę księgowania (dzień narzucenia opłaty)
    • duplikatu legitymacji i punktów ECTS zatwierdzamy propozycję [Akcje] -> Zatwierdź i wybieramy datę księgowania (dzień narzucenia opłaty)

  • Zatwierdzona propozycja pojawia się w tabeli Rozrachunki studenta

# Narzucanie opłat grupowe

"Płatności" -> "Naliczanie propozycji opłat"
  • wybieramy Typ produktu
  • wybieramy cennik obowiązujący w danym roku akademickim
  • wybieramy produkt: czesne (np. CZES-WE-EK-N1-1/1 dla studentów na 3 semestrze np. CZES-WE-XX-N1-2/3)
  • naciskamy Określ filtry - wybieramy instytut, program studiów, etap, cykl dydaktyczny, na którym chcemy narzucić opłatę
  • wybieramy Naliczanie produktu - > Sprawdź naliczenia w celu weryfikacji czy wybraliśmy odpowiedni produkt do odpowiedniego programu studiów. Czy podlega -> TAK
  • gdy wszystko się zgadza wybieramy Naliczanie produktu -> Nalicz wszystkim

Wyszukiwanie

# Anulowanie należności

Jeżeli należność została przypisana studentowi nieprawidłowo (np. naliczono punkty za powtarzanie przedmiotu a student ma zaliczony ten przedmiot), to należy ją anulować. W tym celu:

  • W tabeli Rozrachunki studenta wybieramy produkt, który chcemy anulować

  • Naciskamy [Akcje] -> Anuluj transakcję

  • Wprowadzamy jako komentarz powód anulowania i zatwierdzamy przyciskiem [Anuluj transakcję]

# Korekta należności

Jeżeli należność została przypisana studentowi w nieprawidłowej wysokości (np. naliczono 500 zł za powtarzanie przedmiotu a powinno być naliczone 300 zł) to należy ją skorygować. W tym celu:

  • W tabeli Rozrachunki studenta wybieramy produkt, na którym chcemy dokonać korekty

  • Naciskamy [Akcje] -> korekta należności

    • Wybieramy Konto księgowe po stronie uczelni: należnościowe (z minusem po stronie uczelni)
    • Data księgowania bez zmian (dzień dokonywania korekty)
    • Rodzaj : określa czy chcemy podać kwotę, o jaką zmniejszamy należność (Korekta o (zmniejszenie)) czy kwotę, do jakiej chcemy zmniejszyć należność (Korekta do).
    • Kwota : uzupełniamy zgodnie z tym, co wybraliśmy powyżej
    • Wprowadzamy komentarz i klikamy [Zapisz]

Wyszukiwanie

# Ręczne naliczanie należności

"Płatności" -> "Płatności osób" -> znajudjemy osobę -> "[Dodaj ręcznie należność]"
  • Uzupełniamy poszczególne pola:
    • Rodzaj opłaty w przypadku powtarzania przedmiotu lub semestru wybieramy: I (inne)
    • Kwota - podajemy kwotę, jaką ma zapłacić student.
    • Waluta - PLN
    • Stawka VAT - zostawiamy puste.
    • Termin płatności - wprowadzamy datę do kiedy student ma zapłacić.
    • Kwota bonifikaty - zostawiamy puste.
    • Data bonifkiaty - zostawiamy puste.
    • Cykl dydaktyczny - wskazujemy cykl dydkatyczny, w którym student powtarza przedmiot, etap.
    • Jednostka organizacyjna - UEK
    • Konto księgowe - 700-UEK-ECTS w przypadku powtarzania przedmiotu, różnic programowych; 700-UEK-CZESNE opłata za czesne; 700-UEK-DRUKI opłata za legitymację
    • Konto odsetkowe - 750-UEK-ODSETKI.ECTS powtarzanie przedmiotu, różnice programowe; 750-UEK-ODSETKI.CZESNE opłata za czesne
    • Kont umorzeniowe - UMORZENIA
    • Subkonto - zostawiamy puste.
    • Czy rozliczać automatycznie - TAK
    • Sposób naliczania odsetek - I (odsetki z dołu)
    • Okres karencji - 1
    • Kwota karencji 1
    • Opis - np. Opłata za powtarzanie przedmiotu w sem. 20/21L
    • Klikamy [Zapisz]

← Praktyki →